继续前行，遇到可爱小精灵。小精灵告知需找魔法钥匙才能离开森林。于是，他们一同寻找。

过程中，遭遇各种魔法陷阱，如让人沉睡的花朵、把人变小的蘑菇。但李二狗机智勇敢，成功化险为夷。

终于，在古老大树下找到钥匙，顺利走出森林。

离开森林，来到魔法小镇。这里人们魔法神奇，有的能瞬间移动，有的能变出美食。

李二狗结识善良魔法师，学会初级魔法。他用魔法帮小镇修复房屋、变出食物、救治动物。

却引邪恶魔法师嫉妒，施黑暗魔法让小镇陷入混乱。

李二狗挺身而出，与邪恶魔法师决斗。起初他处下风，想到人们的信任，力量爆发。

巧妙运用所学，战胜邪恶魔法师，解除黑暗魔法。

小镇恢复宁静欢乐，为感谢他举行盛大派对。

派对后，李二狗念起家乡，告别众人，通过漩涡回到笑破天小镇，用魔法为小镇带来更多惊